Wilhelm hat sich in die Förstertochter Käthchen verliebt, doch deren Vater will ihre Hand nur einem treffsicheren Schützen versprechen, wie zum Beispiel dem Jägerburschen Robert. Obwohl Wilhelm sich nicht leicht geschlagen geben will, scheitern alle seine geheimen Schussversuche kläglich. Doch in seiner verzweifeltsten Stunde kommt ihm ein mysteriöser Stelzfuß mit Zaubergeschossen zu Hilfe – Kugeln, die niemals ihr Ziel verfehlen! Der einzige Haken: Das Ziel der letzten Kugel kann er nicht selbst bestimmen. Aus Ehrgeiz und für sein geliebtes Käthchen willigt Wilhelm in einen teuflischen Pakt ein …
Die Freischütz-Sage erlangte bereits durch Carl Maria von Webers Oper Weltruhm. Knappe 170 Jahre später wagte sich die Rocklegende Tom Waits an den gleichen Stoff. Herausgekommen ist eine ungeheure Bandbreite an Musikstilen, die auf einzigartige und effektvolle Weise miteinander verschmelzen und die klassische Musical-Musik weit hinter sich lassen. Ein spektakulärer Höllenritt, der seit 1990 überall Erfolge feiert.